独家私享丨林园、武超则、陈果等前瞻下半年A股布局：这些行业有望诞生“翻倍股”！环球通讯

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独家私享丨林园、武超则、陈果等前瞻下半年A股布局：这些行业有望诞生“翻倍股”！环球通讯

2023-06-22 17:30:23 来源：证券市场红周刊

6月10日-14日，由《红周刊》举办的“寻找经济复苏下的确定性机会——《红周刊》线上投资策略会”如约而至、圆满收官。林园、武超则、董广阳、陈果、董宝珍5位国内知名机构投资大咖在直播间与投资者面对面，畅聊了下半年乃至未来两三年哪些领域将会是投资者通往财富的自由之路。

端午假期，《红周刊》特将嘉宾重要观点及完整回放视频做了汇总梳理，以飨读者。

(资料图)

林园：可以加仓了！

白酒、地产等消费股可重点关注！

林园投资董事长林园进行了第一场直播，他回顾了上半年的市场走势并对未来进行了预判。（完整文字实录可点此跳转）

林园认为，现在的市场仍处于牛市初期，应该做一个积极的参与者，集中投资极“少数”：“不见兔子不撒鹰，如果看不到一家公司能够持续赚钱，我是绝对不会去投资的。”

在具体行业上，林园同时明确指出，消费股已进入到一个合理的投资范围，可以进行积极的配置了，并对细分领域白酒、中药、乳制品、粮油等做了详尽分析。其对高端白酒的未来机会信心依然很足，次高端也存关注价值。中药作为林园长期投资的方向，他在直播中表示“可以确定的是，在未来三年到五年甚至是三十年，这个行业不会有什么问题”。而在乳制品方面，其认为该行业“正经历国产替代，会让大家抱一个大的金娃娃”。

董广阳：消费“牛回头”！

在高确定性和性价比的细分领域下注

华创证券总裁助理兼研究所所长、大消费组长董广阳以“挖掘消费复苏下的投资新机遇”为主题与投资者进行了交流互动。（完整文字实录可点此跳转）

董广阳认为，消费整体处于弱复苏状态，但目前已具备相对明显的关注价值。白酒板块下半年会迎来一个向好的拐点。高端产品下沉到三四线市场，具备很大空间，“价值比趋势更加重要，现金流长期稳定公司价值始终存在”。

具备什么样品质的公司可能会在消费细分中表现得尤其明显一些？

董广阳认为主要关注品牌、管理、新机会这三个方面的支撑。衡量白酒公司聚焦三个核心要点：第一是高端化，第二是全国化，第三是内生成长逻辑。“300元~800元的白酒会更加具有弹性”。

陈果：真正的复苏下半年才刚开启

A股反攻时刻已到现在越跌越买

中信建投证券首席策略官陈果，围绕“如何把握2023下半年Ａ股机会？”的主题在投资策略会上与大家进行了畅聊。（完整文字实录可点此跳转）

陈果认为，下半年，一轮真正的复苏才正式开启，A股指数有望挑战2022年以来的新高点。

具体板块中，陈果认为与经济相关的领域，如可选消费、高端制造、金融等顺周期板块都将有阶段性修复机会，从中期看，AI引领的科技产业周期依然是重要方向。“如果当前位置市场还有调整，可以进行越跌越买的操作”。

细挖TMT行业，哪些板块具备成长性？哪些公司处于估值底部有望迎来向上拐点？